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[투데이리포트]파트론, "2011년은 제2의..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "2011년은 제2의 도약기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 오래 전부터 스마트폰 시장에 대한 준비를 착실히 진행시켜왔고 그 성과가 2011년부터 본격적으로 가사회될 것으로 판단되기 때문의 올해의 단기적인 실적 부진은 크게 우려할 필요가 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 부진한 실적은 시장 컨센서스인 매출 633억원, 영업이익 104억원, 당기순이익 82억원을 많이 하회하지만 이는 이미 4,5월에 삼성전자로의 부품 출하량이 급격히 줄어들면서 예견되었던 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 아이템 중에서도 현재 해외 신규 거래선과 대규모 납품 계약을 논의 중이며 만약 계약이 확정된다면 2011년도 매출에 상당한 영향을 줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 20,938 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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