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[투데이리포트]파트론, "2Q10에도 실적 ..."매수(하향)_동부
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| 동부증권은 22일 파트론(091700)에 대해 "2Q10에도 실적 성장 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 동부증권 오인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 파트론(091700)에 대해 "2Q10에도 고객사의 단말기 수량 증가, 신규 제품의 본격적인 매출 발생에 힘입어 실적성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q10에 소폭 매출이 발생한 광마우스, RF모듈 등의 매출 증가가 기대되며 고객사의 스마트폰 신제품 출시로 인한 안테나 및 카메라 모듈의 증가도 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 단가 인하 압력과 더불어 신규 제품에 대한 수익성이 기존 제품보다 낮을 가능성이 높기 때문에 동사의 수익성은 전년 대비 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,960 | 24,600 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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