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[투데이리포트]파트론, "고성장 이어갈 전망..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 7일 파트론(091700)에 대해 "고성장 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 10년 영업 실적은 매출액 2,865억원 (YoY +49.1%), 영업이익 455억원 (YoY +36.7%)으로 고성장세를 이어나갈 전망이다. 전방업체의 안테나 수량에 1/3 수준을 점하고 있는 안테나는 전방업체의 출하량 증가의 수혜, 카메라모듈은 지난해 1.3M/2M급 진입에 이어 금년 3M급 진입을 통하여 Cash Cow로서의 역할이 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "신규 제품인 진동모터, 지자기센서 등은 자회사를 통한 핵심 Component 확보와 완제품 조립이 병행되는 기술 심화의 좋은 예로 볼 수 있다. 이러한 내실을 갖춘 사업 포트폴리오 확대는 원가 경쟁력을 바탕으로 한 Cash Cow 사업이 한계 봉착 시, 이를 보완하며 지속적인 성장과 고수익의 원천이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규 사업인 RF모듈, 광마우스, 진동모터, 지자기센서 등은 금년 본격 출시를 통해 외형 성장의 기여도를 높이며 향후 고성장의 기반을 마련할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 691.9 | 1173.99 | 2865 | +144.04 | 561 | +15.4 |
| 영업이익 | 122.8 | 202.88 | 455 | +124.27 | 90 | +7.64 |
| 순이익 | 97 | 165.89 | 349 | +110.38 | 66 | +13.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,291 | 24,600 | 17,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,600원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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