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[투데이리포트]파트론, "부품 헤게모니의 승..."_KB
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| ◆ Report briefing 부품 헤게모니의 승자 KB증권은 파트론(091700)에 대해 "신규 사업 (지자기센서, 광마우스, 진동모터 등)은 동사의 향후 전망을 보장해 줄 것이다. 스마트폰 수요 확대와 신규 해외 거래선 진입 등으로 부품 사업의 확장 및 거래선 다변화가 점차 가시화되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "규모의 경제 효과와 낮은 고정비 성격의 판관비 (경상 연구개발 상각 및 감가상각비) 구조는 타 부품 업체들과 분명한 선을 긋게 만든다. 이는 거래선의 부품 단가 압박으로 gross margin이 최근 2년간 10% 하락했음에도, 매년 15%를 상회하는 영업이익률이 지속가능한 원인이 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액 및 영업이익으로 2,900억원 (+50.9% YoY) 및 464억원 (+39.3% YoY) 수준은 달성 가능해 보인다. 하반기부터 본격 매출 기여가 예상되는 부품 사업의 모멘텀이 임박했다고 볼 수 있으며, 곧 2011년 이후에 대한 확신을 그려볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
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