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[투데이리포트]파트론, "실적 모멘텀 장착..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 8일 파트론(091700)에 대해 "실적 모멘텀 장착"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 부국증권 이형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2010년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 46.7%, 37.6% 성장할 전망인데 이는 스마트폰 시장 확대, 무선데이터 트래픽 증가에 따른 망투자 및 교체 수요에 따른 통신장비 시장 성장 수혜, 신규 사업의 가시화 등이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "특히, 3월부터는 삼성전자의 전략폰인 ‘몬테’에 블루투스, GPS 안테나, 영상통화용 VGA급 카메라모듈 납품하여 1분기 실적에 대한 Upside Potential이 크다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국정부가 대규모 3G네트워크 확충 및 단말기 보조금 집행에 나서고 있는 가운데 동사의 고객사들이 중국시장에서 시장점유율을 확대하고 있어 이로 인한 수혜도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,683 | 21,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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