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[투데이리포트]파트론, "2010년도 기대된..."매수_하나대투

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평민

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조회 178 2010/02/26 09:22

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하나대투증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "2010년도 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈, 수정발진기, 안테나 등 기존 주력제품의 호조 속에 신제품(RF모듈, 광마우스모듈, 초소형 정밀모터, 관통콘덴서 등 매출액도 3백억원 정도 반영되어 동사의 2010년 매출액과 영업이익은 각각 2,705억원, 453억원으로 전년대비 40.8%, 36.1% 증가하는 고성장세가 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 528억원, 88억원으로 전년 동기 대비 47.1%, 41.9% 증가할 것으로 기대되며, 카메라모듈 등 주력제품의 주문 트렌드를 볼 때 그 이상 실적도 가능해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "카메라모듈, 안테나 등이 실적의 주축을 이뤘고 스마트폰 수요 확대에 따른 수정발진기의 강세 등이 주목할 만하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 17,871 21,500 16,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100226 매수 18,000
20090928 매수 16,000
20090806 매수 16,000
20090721 매수 16,000
20090709 매수 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100226 하나대투 매수 18,000
20100128 LIG 매수(유지) 21,500
20100115 동부 STRONG BUY(유지) 18,000
20100111 흥국 매수(신규) 17,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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