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흥국증권은 11일 파트론(091700)에 대해 "신규 아이템으로 또 한번 도약한다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,600원을 내놓았다. 흥국증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





흥국증권은 파트론(091700)에 대해 "올 상반기부터 본격적인 매출이 기대되는 모바일 광마우스, RF모듈, 지자기센서, 진동모터 등 동사의 신규 아이템은 모두 스마트폰에 적용되는 제품들로 스마트폰 성장의 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "특히 하반기로 갈수록 RF모듈과 광마우스의 매출 증가폭이 커질 것으로 예상되기 때문에 2010년 동사의 신규 아이템 매출액은 350억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "다양한 제품Mix와 뛰어난 양산 능력으로 인한 수익성 확보로 올해에도 15% 이상의 영업이익률을 유지할 것으로 전망되기 때문에 적용 PER 9.5배는 무리가 없다고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	매수
목표주가	16,656	18,000	15,100

*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,100원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20100111 매수(신규) 17,600		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20100111 흥국 매수(신규) 17,600 20091217 동부 STRONG BUY(상향) 18,000 20091217 대우 매수(유지) 16,000 20091207 한양 매수(유지) 17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.