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하나대투증권은 21일 파트론(091700)에 대해 "기대를 저버리지 않는다, 항상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





하나대투증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2분기 실적은 사상 최대 실적으로, 실적의 삼각 축인 안테나, 카메라모듈, 수정발진기에서 전분기 대비 30% 이상의 매출 성장을 보였으며, 이는 고객사의 물량 증가, 동사의 점유율 상승, 제품믹스 개선 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기에 가장 두각을 나타낼 제품은 역시 카메라모듈, 안테나가 될 전망인데 카메라모듈은 고객사로 3M 제품이 본격 납품되면서 제품믹스가 개선이 되고 수량도 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 전년 대비 86.4% 증가하여 실적 모멘텀은 3분기에 더 강해지는 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년9월 8,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	15,888	17,500	14,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090721 매수 16,000 20090709 매수 16,000 20090422 매수 15,000 20090114 매수 8,500 20081208 매수 8,500		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090721 하나대투 매수 16,000 20090721 한화 매수 15,100 20090721 대신 매수(유지) 15,500 20090721 대우 매수(유지) 16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.