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하나대투증권은 9일 파트론(091700)에 대해 "지칠 줄 모르는 체력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





하나대투증권은 파트론(091700)에 대해 "우수한 2분기 실적은 실적의 삼각 축인 안테나, 카메라모듈, 수정발진기에서 전분기 대비 40% 이상의 매출 성장을 보였으며, 고객사의 물량 증가, 동사의 점유율 상승, 제품믹스 개선 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "광마우스모듈은 당초 계획 대비 채택이 다소 지연되고 있지만 제품에 대한 반응은 좋아 보이며, 기존 제품 대비 두께가 얇은 진동모터에 대한 기대도 높은 편이다"라고 밝혔다. 한편 "이러한 실적 추세는 3분기에 더 강해 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 573억원, 105억원에 달할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	15,429	17,500	13,500

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090709 매수 16,000 20090422 매수 15,000 20090114 매수 8,500 20081208 매수 8,500 20081022 매수 9,400		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090709 하나대투 매수 16,000 20090701 미래에셋 매수 17,500 20090623 대신 매수(유지) 15,500 20090511 동부 매수(유지) 14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.