[투데이리포트]파트론, "카메라모듈부문이 외..."매수

[투데이리포트]파트론, "카메라모듈부문이 외..."매수_굿모닝신한

평민

조회 116 2008/07/10 09:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 10일 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈부문이 외형성장 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 파트론(091700)에 대해 "2006년 카메라모듈 매출비중은 8.9%로 전체 매출액에서 차지하는 비중이 미미했으나 2007년에는 15.3%로 2배 가까이 급증했고 2008년 27.5%, 2009년에는 33.7%로 동사의 외형성장을 주도할 것"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "2007년 기준 동사가 생산하는 휴대폰 및 이동통신용 부품 7개 중 국내 M/S 1위 품목은 4개로 높은 시장지배력을 보유하고 있고 나머지 3개 품목 중 수정발진기(휴대폰용)의 경우 일본업체를 제외하고 삼성전기와 국내시장을 양분하고 있어 경쟁사대비 높은 수익성 향유가 강점"라고 밝혔다. 한편 "특히 수정발진기의 경우 기존 월 8백만대 CAPA에서 2008년말에는 2,000만개로 증가할 전망이어서 2009년 동사의 외형성장에 일조할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	11,140	15,000	9,400

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080710	매수	9,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080710	굿모닝신한	매수	9,400
20080528	대우	매수(신규)	10,300
20080521	신영	매수(신규)	11,000
20080513	부국	매수(신규)	10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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