[투데이리포트]파트론, "실적 갱신 퍼레이드..."매수(유지)

[투데이리포트]파트론, "실적 갱신 퍼레이드..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 52 2007/06/19 09:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 19일 파트론(091700)에 대해 "실적 갱신 퍼레이드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,800원으로 내놓았다. 미래에셋증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 파트론(091700)에 대해 "상당수의 핸드셋 부품업체들이 부품 업체간 경쟁과 주 거래선들로부터의 단가 인하로 장기적인 실적 향상을 기대하기 힘든 반면, 동사는 이러한 남다른 강점요인을 지니고 있다는 점에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 장기적 성장 동력원으로 카메라 모듈 사업을 육성할 것으로 보이며, 이를 통한 외형 성장은 크게 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "다만, 국내 카메라 모듈 시장의 경쟁이 치열하며 2Mega 이하(동사의 카메라 모듈은 2Mega이하로 주종을 이룰 전망임) 카메라 모듈의 낮은 수익성을 감안한다면, 외형적 성장에 상응하는 수익성 향상 효과는 다소 낮을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 13,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	14,400	14,800	14,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070619	매수(유지)	14,800
20070618	매수(유지)	14,800
20070504	매수(유지)	13,600
20070404	BUY(INITIATION)	13,600
20070329	BUY(INITIATE)	13,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070619	미래에셋	매수(유지)	14,800
20070420	한국증권	매수(유지)	14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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