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[투데이리포트]파트론, "검증된 신인..."BUY(INITIATE)_미래에셋

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평민

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조회 170 2007/03/29 10:00

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미래에셋증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "검증된 신인"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 미래에셋증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 파트론(091700)에 대해 "2003년 삼성전기 RF 사업부에서 분사한 동사에 대한 투자 포인트는 높은 RF 인프라를 바탕으로 한 핵심 인력 및 기술력, 국내외 다양한 거래선 확보, 균형적인 부품 Portfolio 구축 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2007년에는 동사의 모태가 된 유전체 필터류의 수익 창출력과 안테나 부문의 괄목한 성장을 예상되며, 특히 금속 및 세라믹 안테나를 국내에서 유일하게 동시 생산하는 동사 안테나 부문은 38.4% 성장을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "150개가 넘은 국내외 거래선과 특정 거래선의 의존도가 낮은 부품 사업 구조는 동사의 안정적 성장을 지속 가능케 하는 요소로 특히 삼성전자와 LG전자의 의존도는 42.1%에 불과하며 나머지는 국내외 핸드셋 및 중계기 제조 업체이다. 이것은 국내 대다수의 부품 업체와는 다른 동사만의 차별점"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(INITIATE) BUY(INITIATE)
목표주가 12,800 13,600 12,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070329 BUY(INITIATE) 13,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070329 미래에셋 BUY(INITIATE) 13,600
20070311 한양 BUY(INITIATE) 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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