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[투데이리포트]파트론, "최악의 상황은 지나…" BUY-대신증권게시글 내용
대신증권에서 20일 파트론(091700)에 대해 "최악의 상황은 지나가다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호,양원철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "2020년 하반기, 코로나19 영향 축소와 삼성전자의 글로벌 점유율 확대 전략으로 갤럭시A시리즈 중심으로 전체 스마트폰 판매량이 증가 추정(2020년 상반기대비 19.5% 증가 전망). 준프리미엄 및 보급형 카메라(후면)는 멀티 카메라, 고화소 추구로 평균공급단가(ASP) 상승하여 실적 개선 전망. 프리미엄 스마트폰에 이원화된 물량을 받을 예정, 트리플 카메라모듈을 다수 업체가 공급을 담당하면서 수혜 예상."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년 3분기 기점으로 실적이 회복될 전망. 2분기 매출(-18.5% qoq)은 2,168억원, 영업이익은 24억원(-80.2% qoq) 추정. 2020년 3분기 매출과 영업이익은 2,740억원(26.4% qoq), 145억원(515% qoq) 추정. 2021년 전체 매출과 영업이익은 각각 1조 2,636억원(23.3% yoy), 891억원(109.6% yoy) 및 카메라모듈의 매출 증가로 높은 성장세를 시현할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 21,000원까지 높아졌다가 2020년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.07.20 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2020.05.03 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.20 목표가 12,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.06.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.06.19 목표가 10,500 투자의견 BUY 현대차증권
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