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키움증권에서 22일 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈 성장 지속 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파트론(091700)에 대해 " 동사의 신규 프리미엄 모델 및 중가향 모델 카메라모듈 및 센서모듈 매출이 1분기부터 본격 반영될 것으로 기대한다. 또한, 카메라모듈의 변화에 따른 수혜가 지속될 것으로 예상한다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액 3,377억원(QoQ -18%, YoY 82%), 영업이익 308억원(QoQ -24%,YoY 221%)로 시장 기대치(매출액 3,259억원, 영업이익 275억원)대비 소폭 상회하는 실적을 기록하였다."라고 밝혔다.

한편 "동사의 제품군이 프리미엄과 중가 모델 비중이 높아 단기적으로는 그 영향이 제한적인 것으로 판단된다. 카메라모듈 기술발전을 통한 평균판가 상승에 더 초점을 맞춰야 할 때이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.11.22 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.22 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.20 목표가 11,900 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자

- 2019.10.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.31 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권