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[투데이리포트]파트론, "카메라 모듈 & 디…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 파트론(091700)에 대해 "카메라 모듈 & 디스플레이 지문인식 모듈 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파트론(091700)에 대해 "4Q18에도 호실적을 이어갈 전망이다. 3Q18부터 시작된 실적 반등의 배경은 고객사의 멀티플 카메라(듀얼, 트리플 등) 채용 확대다. 하반기 플래그십 생산량은 기대치를 하회하지만 중고가 보급형(A시리즈) 스마트폰의 카메라 스펙 향상이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "본격적인 실적 점프는 2019년이다. 멀티 카메라에 이어 3D 카메라 시장의 개화도 예상된다. 국내 고객사의 후면 카메라 수요는 싱글 모듈 기준, 40~50% 증가할 전망이다. 스마트폰 제조사들의 디스플레이 지문인식 채용 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "파트론은 다수의 센서 모듈 제품군을 보유한 종합 센서모듈 부품사다. 멀티플 카메라와 디스플레이 지문인식 시장 확대에 따른 낙수효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,900 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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