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[투데이리포트]파트론, "카메라모듈 수요는 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈 수요는 증가"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "파트론의 19년 영업 환경은 두 가지 측면에서 올해보다 개선될 것으로 전망. 먼저, 주요 고객사의 1H19 플래그십은 H/W 차별화 요소가 두드러져 전작 대비 견조한 출하가 전망되는 가운데, 전면에 듀얼카메라 모듈이 채용될 것으로 보임에 따라 전면부 메인 벤더인 동사의 ASP 인상 효과가 예상"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 " 최근 주요 고객사가 신흥국 경쟁 격화 환경에 대응하기 위해 중저가 스마트폰 라인업을 강화한 점도 긍정적. 특히 세트당 카메라 모듈 채용량이 증가할 것으로 보임에 따라, 카메라 모듈 부문의 가동률 회복 및 ASP 상승에 유리한 환경이 전개될 것으로 보임. 현재 주요고객사의 듀얼카메라 침투율은 30%에 불과해 여타경쟁사 대비 향후 침투율 확대 여지도 큰 상황"라고 밝혔다. 한편 "15년 이후로 2.0배를 상단으로 횡보하고 있는데, 이는 전방 산업의 제한적 성장성을 반영하고 있다고 판단. 다만 2H19 이후 본격화될 전장용 카메라 모듈 사업은 동사의 실적 변동성을 완화시킬 수 있다는 점에서 중장기적으로 주목할 필요가 있다는 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 9,000원까지 내려갔다가 2018년2월 12,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,333 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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