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[투데이리포트]파트론, "신사업의 성장을 기…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 파트론(091700)에 대해 "신사업의 성장을 기다려야 할 때 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "국내 고객사의 보급형 스마트폰 강화 움직임에 따라 지문인식모듈 채용률이 크게 가할 것으로 예상되며, 이는 중화권 세트업체들과의 경쟁우위를 가져가 기 위한 전략으로 판단된다. 2019년 지문인식모듈의 본격적인 변화와 확대가 예상되며, 카메라모듈에 편중된 사업포트폴리오를 변화시킬 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 1,776억원(-22.7%qoq, -19.2%yoy), 영업이익 25억원(-73.6%qoq, -46.9%yoy)으로 전망된다. 2분기는 국내 주요고객사의 플래그십 스마트폰 출하 감소와 재고조정으로 부진한 실적이 예상된다. 매출액 감소에 따른 가동률 하락으로 수익성 역시 시장예상치를 하회할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 10,540 | 13,000 | 8,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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