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[투데이리포트]파트론, "‘아이폰 게이트’의…" 매수(신규)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 2일 파트론(091700)에 대해 "‘아이폰 게이트’의 나비효과 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "18 년 실적 턴어라운드를 전망한다. 플래그쉽 모델인 갤럭시 S9 에 전면부 일체형(일반+홍채) 카메라 모듈이 탑재될 것으로 기대되고, 향후 중저가형 모델에는 후면부 듀얼 카메라 및 전면부 홍채인식 카메라 모듈의 확대 적용이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "동사는 지문인식 센서를 구매해 패키징하여 판매하고 있다. 동사의 지문인식 모듈 매출액은 ‘17 년 538 억원에서 ‘18 년 918 억원으로 증가할 것으로 추정된다. ‘17 년 2 분기부터 삼성전자의 중저가 스마트폰에 공급을 시작하였다. 중저가 스마트폰에 적용되는 지문인식 모듈 채택률이 증가하고 있기 때문에 내년까지 공급량이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘18 년 전장용 카메라의 고객사 확대가 기대된다. 지난 ‘17 년 2Q 부터 만도를 통해서 쌍용차의 티볼리, 렉스턴 모델 등으로 ADAS 카메라 공급이 이루어지고 있다. 쌍용차 내 경쟁사는 LG 이노텍이다. ‘18 년부터 국내외 고객사 확대가 이루어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률하회(유지) |
| 목표주가 | 11,357 | 13,300 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률하회(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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