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[투데이리포트]파트론, "하반기 수익성 회복…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 파트론(091700)에 대해 "하반기 수익성 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 파트론(091700)에 대해 "이제는 18년 성장에 집중할 때이다. 17년 하반기 수율 안정화가 지속되고 있어 수익성 개선이 기대된다. 18년부터 전개될 생체인식모듈 카메라의 하방전개 및 센서 및 액세서리 모듈의 변화는 실적 성장을 견인할 것. 스마트폰 뿐만 아니라 국내 자동차향 카메라모듈 매출도 기대되는 부분"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "생체인식모듈을 탑재한 카메라는 주고객사가 16년 하반기 전략모델에 업계에서 최초로 채택한 새로운 기술로 안정화 되기까지 수율 저하가 지속된 것으로 확인된다. 하반기부터 수율 안정화가 시작되어 수익성 향상에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "주고객사 내 카메라모듈의 변화는 동사에 여전히 긍정적이다. 17년 하반기 프리미엄 모델에 듀얼카메라 모듈이 채택되면서, 18년 이후 중저가 모델의 듀얼카메라 채택이 본격화 될 것으로 예상된다. 중저가 스마트폰까지 듀얼카메라를 채택하게 될 경우, 주요 스마트폰 카메라모듈 벤더인 동사의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | UNDERFORM(하향) |
| 목표주가 | 11,629 | 13,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'UNDERFORM(하향)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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