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[투데이리포트]파트론, "신제품 효과로 2Q…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 파트론(091700)에 대해 "신제품 효과로 2Q17 실적 대폭 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "최근 듀얼카메라를 중심으로 한 고해상도 카메라에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 카메라 모듈업체들의 새로운 성장동력이 될 것이다. 중장기적으로 동사는 듀얼카메라시장 본격화 및 카메라모듈 고화소화의 트렌드 속에서 카메라모듈 핵심업체로 부각받을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 1Q17 실적은 하이엔드 및 중저가 스마트폰의 화소수 증가, 지문인식모듈 수요 증가에 따른 센서모듈사업 호조로 성장세를 지속할 것으로 판단된다. 1Q17 매출액 및 영업이익은 각각 8.7%qoq, 13.2%qoq 증가한 1,850억원, 47억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4월에 출시되는 주요 고객사의 신제품 효과로 2Q17부터 본격적인 실적 성장이 예상된다. 당사는 신제품 판매량이 시장예상치보다 높을 것으로 전망함에 따라 동사의 3Q17 실적도 호조세가 전망된다. 동사의 2Q17 매출액 및 영업이익은 각각 28.5%qoq, 319.1%qoq 증가한 2,377억원, 197억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,150 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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