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[투데이리포트]파트론, "우려보다는 조금씩 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 16일 파트론(091700)에 대해 "우려보다는 조금씩 기대를 높여갈 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "‘17년에 스마트폰 출하량이 큰 증가를 보이기는 힘들지만 동사는 ‘고부가가치’를 지닌 제품을 공급할 예정이기 때문에 매출 상승이 예상된다. ‘17년 상반기에 갤럭시 S8의 성공과 신사업(자동차 전장화 사업: 카메라 모듈 공급)부문의 매출 가시화가 이루어진다면 P/E 15배까지 적용 가능할 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "'홍채인식' 기능 탑재, '카메라 픽셀 증가'로 ASP(Average Selling Price) 상승이 기대된다. ASP 상승으로 인해 동사의 카메라 부문 매출은 '16년 대비 '17년에 15% 가까이 상승할 전망. '17년 4월 출시 예정인 갤럭시 S8의 경우 전, 후면 홍채인식 기능이 탑재될 예정"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 스마트폰을 포함한 모바일기기에 탑재되는 지문인식센서 비중은 50%에 달하게 될 것으로 예상한다. 지문인식기능 수요가 높아짐에 따라 동사의 센서모듈 매출비중이 최대 11%까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,067 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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