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[투데이리포트]파트론, "17년 카메라모듈 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 파트론(091700)에 대해 "17년 카메라모듈 변화는 이익 증가로 연결!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "17년 카메라모듈 매출 증가를 통한 실적의 턴어라운드를 기대한다. 스마트폰 하드웨어 차별화가 적어진 시점에서 제조업체는 디스플레이와 카메라모듈 중심으로 사양을 상향하여 차별화 요인으로 부각시기는 전략을 예상한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "애플은 16년 아이폰7에 듀얼(2개) 카메라를 적용하였으며 삼성전자는 17년 상반기(갤럭시S7)에 전면(화소 상향), 하반기(노트)에 후면 카메라모듈에 듀얼카메라를 채택 가능성이 높다고 판단. 전면 카메라모듈의 화소 상향으로 평균판매단가 상승, 보급형 스마트폰도 화소 상향 및 지문인식 채택 비중 확대는 파트론의 카메라모듈 매출 증가로 연결될 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 하반기 갤럭시노트7 영향(생산중단으로 가동율 하락)으로 매출, 이익이 부진하나 주가에 선반영된 것으로 판단된다. 17년 매출(8,879억원)은 11.7%(yoy) 증가, 영업이익(605억원)은 53.5%(yoy) 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 10,500원까지 내려갔다가 2016년1월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,682 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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