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[투데이리포트]파트론, "시장 기대치를 상회..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 4일 파트론(091700)에 대해 "시장 기대치를 상회하는 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 파트론(091700)에 대해 "특히, 카메라모듈 사업부의 매출이 전년동기 대비 33% 증가하면서 1분기 실적 개선을 이끌었다. 카메라모듈의 호조는 주고객사 Flagship 모델 조기 출시 효과, 주고객사 중저가 모델향 후면카메라의 비중 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기는 매출액 2,144억원(QoQ -14%, YoY 16%), 영업이익 183억원(QoQ -12%, YoY 194%)으로 예상되며, 기존 추정치 대비 상향 조정했다. 카메라모듈은 Flagship 모델 모멘텀이 희석되는 시기지만, LDS안테나 등 RF 부품이 견고한 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "주고객사의 전략 모델 판매량이 전작 대비 증가할 것으로 예상하고, 이에 따라 동사 실적도 전년 대비 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,011 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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