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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.45% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.28% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 5,850원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 7일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.02% 오른 5,940원을 기록하고 있는 남화토건은 지난 1개월간 2.3% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남화토건의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 남화토건의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남화토건이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔티피아	1위	4.8%	2위	-1.3%	2위	-0.2
동신건설	2위	2.6%	1위	4.7%	1위	1.8
이화공영	3위	2.2%	3위	-2.2%	3위	-0.9
세보엠이씨	4위	1.5%	5위	-5.0%	5위	-3.3
남화토건	5위	1.0%	4위	-2.3%	4위	-2.2
코스닥	-	0.8%	-	-1.5%	-	-1.8
건설	-	0.9%	-	2.0%	-	2.5

관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.45%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 0.45% 상승중이다.

엔티피아	1,470원 ▲25(+1.73%)	동신건설	5,810원 ▼190(-3.17%)
이화공영	3,615원 ▲60(+1.69%)	세보엠이씨	5,700원 ▼70(-1.21%)

6월2일에 남화토건 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	251.4억	7.4억	11.5억
직전분기 대비	4.1% 증가	21.7% 감소	46.1% 증가
전년동기 대비	5.4% 증가	44.2% 감소	0.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.86%로 업종평균 수준.PER은 21.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남화토건은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	남화토건	엔티피아	이화공영	세보엠이씨	동신건설
ROE	2.7	-14.7	3.0	6.6	11.5
PER	21.8	-	71.4	10.7	6.7
PBR	0.6	2.8	2.1	0.7	0.8
기준년월	2013년12월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,988주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 69,848주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 84,836주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 남화토건의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.28%를 보였으며 외국인은 4.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.6%로 가장 높았고, 기관이 21.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,850원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.