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[투데이리포트]남화토건, "순환매가 없었던 자..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 남화토건(091590)에 대해 "순환매가 없었던 자산주에 대한 부각이 필요한 시기!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,050원으로 내놓았다. 하나대투증권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 남화토건(091590)에 대해 "외국인 매수의 여력이 크지 않아 모멘텀 투자가 불가능하고 최근 연기금과 보험사와 같은 보수적 투자 성향 기관의 코스닥 업종 매수세가 지속되고 있는 지금 상황에서의 투자컨셉은 자산주와 저PBR주가 될 것으로 판단된다. 당사 스몰캡팀이 4월 탑픽으로 남화토건을 제시하는 근거"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "조만간 IPO를 할 것으로 알려져 있는 자회사 한국씨엔티의 13년 영업이익은 176억원이며, 감가상각비 약 80억원과 투자자산감액손실/부실자산 충당금 약 50억원을 고려할 때 EBITDA는 300억원에 달할 것으로 예상된다. 시멘트 단가 인상과 방적 부문의 정상화를 고려할 때 한국씨엔트의 14년 영업이익과 당기순이익은 각각 약 230억원, 176억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액과 영업이익은 1,025억원과 72억원으로 전년 대비 각각 14.3%, 131.8% 증가할 것으로 예상된다. 건설 경기 회복에 따른 신규 수주 증가가 전년 대비 약 30%를 상회할 것으로 예상되며, 14년부터는 본격적으로 고수익 사업인 항만과 미군공사 수주건이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,050 | 10,050 | 10,050 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,050원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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