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[투데이리포트]남화토건, "성장보다 이익 중심..."_NH
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| ◆ Report briefing 성장보다 이익 중심의 중소형 건설사 NH증권은 남화토건(091590)에 대해 "동사는 호남 지역을 배경으로 한 대부분의 건설사가 구조조정 되었고, 동사의 주력 수주 공사인 미국 FED 공사 발주의 증가가 전망되는 등 동사 수주 환경이 개선되고 있어 꾸준한 자회사 실적 등을 감안하면 동사의 주식 가치는 P/E 8배 수준은 가능할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "손자회사인 한국시멘트의 슬래그시멘트가격 인상과 출하량 증가, 자회사인 남화산업의 안정적인 골프장 운영 수익을 감안하면 2012년 지분법이익은 40억원 이상이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2000년 이후 동사의 매출 흐름을 본다면 매출보다 수익성에 치중하고, 민간보다 공공 중심으로 사업을 진행하고 있어 현금 흐름이 크게 악화될 가능성이 낮다고 판단된다. 빠른 매출 성장보다 안정적인 실적 중심으로 사업을 영위한다면 매년 현금이 쌓이는 구조가 지속될 것"라고 전망했다. |
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