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[투데이리포트]상신이디피, "2017년 가동률 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 상신이디피(091580)에 대해 "2017년 가동률 55%, 2018년엔 가동률 100% 온기 반영!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 김중훈, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 상신이디피(091580)에 대해 "2017년말 상신이디피의 CAN 생산설비 가동률은 100%에 육박한 상황이며, 해외 공장(중국 대신전자(원형CAN), 중국 상신하이테크(EV CAN), 말레이시아 상신에너텍(원형 CAN))을 중심으로 설비 투자를 일부 진행 중인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2018년 실적은 매출액 1,776억원(YoY, +78.0%), 영업이익 169억원(YoY, +177.1%)를 전망한다. 고객사 수요 확대로 모든 생산 법인에서 가동률이 상승하고 있어 1분기부터 높은 실적 성장세를 시현할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2차 전지에 대한 전세계적 수요 증가로 고객사의 전기차 및 ESS 향 매출이 지속적으로 늘어나면서 동사의 실적은 더욱 호조세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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