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[투데이리포트]이엠텍, "삼성전자 스피커 주..."_SK
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| ◆ Report briefing 삼성전자 스피커 주요 벤더로 고성장 지속할 전망 SK증권은 이엠텍(091120)에 대해 "삼성전자 매출 비중이 80%인 스피커 업체로 동사의 성장성을 높게 평가하는 이유는 10년 이상의 오랜 업력을 거쳐 오며 스피커/리시버에 대한 높은 이해도와 완성된 기술력을 보유한 업체라고 판단되고, 생산능력의 50%가 베트남, 50%가 중국에 배치되어 있어 고객사의 요구에 탄력적인 대응이 가능한 구조를 갖추었기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2012년 실적(연결매출 3,000억, OP 10%) 기준으로도 P/E 7.4배 수준으로 매력적이라고 판단된다. 그리고 기술적으로 한단계 진화한 차세대(G5) 스피커를 준비중이고 의료기기를 비롯한 응용가능한 기타분야로의 진출을 꾀하고 있어 중장기적 성장성도 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "태블릿PC 스피커도 휴대폰과 거의 동일한 제품을 채택하고 있어 2013년 중에는 진입이 가능할 전망이며, 추가적인 실적의 업사이드를 마련해 줄 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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