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[투데이리포트]이엠텍, "디바이스, 전자부품…" BUY (INITIATE) -키움증권
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| 키움증권에서 3일 이엠텍(091120)에 대해 "디바이스, 전자부품 사업 전망 모두 쾌청"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE) '의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 이엠텍(091120)에 대해 "이엠텍은 11월 26일 KT&G가 공개한 전자담배 신제품, 릴 (lil) 하이브리드의 제조사로 2017년 4분기 초도 모델 양산을 시작으로 4번째 모델에 대해서도 단독으로 ODM 방식의 납품 개시. 담배가격 상승으로 인한 궐련 담배 시장 위축에도 불구 국내 궐련형 전자담배의 시장 침투율은 2018년 10월 기준 10%를 돌파하며 빠른 성장세를 보이고 있으며, 다양한 전자담배 기기 출시로 당분간 고성장 예상"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 국내 핸드셋 전자부품 회사 중에서는 드물게 삼성, LG에 동시에 주력으로 마이크로스피커, 리시버 등을 납품하고 있는 회사로 안정적인 수익성을 유지하고 있는 상황. 프리미엄 스마트폰 시장의 위축에도 불구하고 보급형 스마트폰 고사양화 및 출하 비중 확대로 인해 부품사업의 외형을 안정적으로 유지 중이며, 출하량 반등이 예상되는 19년 상반기 플래그십 모델 출시 수혜 기대"라고 밝혔다. 한편 "2019년 연간 실적은 매출액 3,638억원 (+29.4% YoY), 영업이익 331억원 (+53.9% YoY)으로 사상 최대실적 달성이 전망되며, 전자담배 및 부속품 매출 확대와 전자부품 매출 회복이 실적 호조의 주요 동인. 업종 내 가장 두드러진 매출 성장성과 수익성 개선 (+1.4%p YoY)이 예상됨에 따른 재평가 필요한 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 31,550 | 33,100 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (INITIATE) '의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 33,100원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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