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[투데이리포트]이엠텍, "전자담배 '릴' 판…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 28일 이엠텍(091120)에 대해 "전자담배 '릴' 판매호조로 4Q17부터 어닝서프라이즈 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,400원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 이엠텍(091120)에 대해 "동사는 KT&G의 궐련형 전자담배 '릴'의 ODM생산을 4분기부터 시작하였다. 기존 '아이코스'와 '글로'의 단점을 보완하고, AS와 가격면에서 우수하며, 연속흡연이 가능한 '릴'의 사전예약 판매분 10,000대가 이틀 만에 소진되었다. 당사는 4분기부터 전자담배 '릴'이 약14만대 판매될 것으로 추정한다. 이에 따라 동사는 올해 4분기를 기점으로 실적 호조세가 뚜렷하게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "3배이상 높은 제품으로 보청기나 30만원이상의 초고가 이어폰에 장착된다. BA스피커는 전세계에서 놀스테크놀리지(1위), 소니 정도만이 보유한 기술로, 이엠텍의 BA스피커 독자개발은 향후 큰 성장동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 높은 전자담배 '릴'은 4Q17 약 14만대, 2018년 약 100만대가 판매될 것으로 추정된다. 올해 4분기 예상 연결 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 +15.3%(532억원), +127.2%(42억원)의 큰 폭 성장이 전망된다. 2018년 연결 매출과 영업이익은 각각 +40.0%(2,748억원), +75.2%(250억원) 증가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,950 | 28,500 | 25,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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