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[투데이리포트]이엠텍, "고객사 이슈로 실망…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 21일 이엠텍(091120)에 대해 "고객사 이슈로 실망스런 3Q 실적 이후 안정화 추세로 전환 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 이엠텍(091120)에 대해 "3Q16 실적은 매출액 547억원(-6.8% QoQ, -3.6% YoY), 영업이익 32억원(-37.0% QoQ, -2.5% YoY), 영업이익률 5.8%( -2.8%p QoQ, 0.1%p YoY)를 기록했다. 스마트폰 제조 고객사들의 신제품 출시로 인해 스피커 및 리시버를 중심으로 대량 주문이 기대되었으나, 주요 고객사인 삼성 노트7의 리콜을 겸한 단종과 LG 신규 스마트폰의 판매 부진으로 인해 상당한 타격이 불가피했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "특히 고무되는 점은 블루투스 헤드셋이 미국 아마존의 입점과 더불어 AT&T에서도 판매 중이라는 것이다. 더욱이 최근에는 대형 고객사인 삼성전자도 액세서리 사업에 대한 관심이 높아지고 있어 향후 이에 대한 이엠텍의 납품 수혜도 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "BA스피커는 일반 스피커 대비 소리 변환효율이 2~3배 높아 보청기 혹은 고급 이어폰에 탑재가 가능한 것으로 추정되어 해당 신사업의 기대감을 더욱 높여주고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,550 | 19,100 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,100원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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