[투데이리포트]세원셀론텍, "RMS에 정착되는 ..."매수

[투데이리포트]세원셀론텍, "RMS에 정착되는 ..."매수_교보

평민

조회 238 2008/04/14 10:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

교보증권은 14일 세원셀론텍(091090)에 대해 "RMS에 정착되는 오스템"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 교보증권 김치훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 세원셀론텍(091090)에 대해 "동사는 세포치료제 생산 시스템인 RMS에 적용할 수 있는 또 하나의 세포치료제 오스템을 확보하게 되었다. 오스템은 뼈이식을 위한 다양한 합성 생체재료와 경쟁할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 매출은 PE부문의 플랜트 수주증가에 따른 매출호조와 매출계상 시기로 이연된 RMS 수주매출이 반영되면서 전년동기 대비 21.4% 증가한 451억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 하반기로 진입할수록 RMS의 수출지역 확대와 RM kit 매출 반영으로 외형성장과 수익성 개선이 가속화될 것으로 보이며, 뼈세포 치료제 오스템이 오는 하반기부터 출시될 경우, 기존 뼈이식 재료를 일부 대체하면서 신규시장을 형성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	9,800	10,500	9,100

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 9,100원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080414	매수	10,500
20080313	매수	10,500
20080215	매수	10,500
20071018	매수	15,000
20070816	매수	15,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080414	교보	매수	10,500
20080215	삼성	BUY(H)	9,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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