[투데이리포트]세원셀론텍, "바이오와 기계를 품..."매수

[투데이리포트]세원셀론텍, "바이오와 기계를 품..."매수_교보

평민

조회 159 2008/02/15 10:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

교보증권은 15일 세원셀론텍(091090)에 대해 "바이오와 기계를 품에 안고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 교보증권 김치훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 세원셀론텍(091090)에 대해 "동사의 프리미엄 요인은 크게 2가지로 화학 플랜트 수주 증가에 따른 기계부문의 지속적인 외형성장과 바이어 사업부문의 핵심인 RMS(세포치료제 생산시스템)의 수출증가에 따른 수익성개선 효과"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기는 화학 플랜트 수주의 최대성수기이며, 안정적인 수주실적을 바탕으로 500억원을 넘어서는 사상최대의 분기실적을 기록하였다. 영업이익률도 고부가가치 위주의 플랜트 수주증가로 인해 11%에 근접하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 매출은 화학 플랜트 수주호조와 바이오 부문의 실질적인 매출기여 효과로 전년대비 27.8% 증가한 2,355억원, 영업이익과 순이익은 전년대비 44.5%, 62.1% 증가한 287억원과 215억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	9,800	10,500	9,100

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 9,100원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080215	매수	10,500
20071018	매수	15,000
20070816	매수	15,000
20070806	매수	15,000
20070703	매수	10,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080215	교보	매수	10,500
20080215	삼성	BUY(H)	9,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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