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[투데이리포트]세원셀론텍, "과매도로 인한 저평..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 319 2008/02/15 10:03

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삼성증권은 15일 세원셀론텍(091090)에 대해 "과매도로 인한 저평가 국면"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. 삼성증권 전상필, 강지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 세원셀론텍(091090)에 대해 "동사 PE(Process equipment) 사업부문의 안정적 성장과 바이오 사업부문의 매출 기여도 증가에 힘입어 동사의 2007~09년 EPS 증가율은 31.8%를 기록할 전망이며, 이를 감안할 때, 현재 동사의 주가는 저평가된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "경기둔화에 따른 화학 플랜트 수주 감소와 후판가격 상승에 따른 수익성 악화 우려가 주가 하락 요인으로 작용했으나 이러한 우려는 현 주가에 과도하게 반영된 것으로 판단되는데, 이는 고유가와 풍부한 오일머니로 인해 원유개발 및 정유설비 증설은 지속될 전망이며, 공급자 위주의 특수 Reactor 시장 구도를 감안시 가격 전가가 가능할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 RMS 플랫폼 수출이 본격적으로 늘어나 동사의 성장을 가속화시킬 것이라는 기존의 전망은 지속적으로 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 9,100 9,100 9,100
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080215 BUY(H) 9,100
20080113 BUY(H) 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080215 삼성 BUY(H) 9,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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