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[투데이리포트]이지웰페어, "실적 안정성, 그 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 실적 안정성, 그 이상을 보여줘야 할 때 한국증권은 이지웰페어(090850)에 대해 "높은 실적 안정성과 꾸준한 자사주 매입을 바탕으로 주가의 하방경직성이 일정 부분 확보되었다는 점, 고객사 및 제휴사 증가로 플랫폼으로의 경쟁력이 강화되고 있다는 점, 온라인 사용액 비중이 점진적으로 높아지면서 안정적인 성장세를 영위할 가능성이 높다는 점을 감안할 때, 중장기적으로 복지에 대한 사회적 인식이 변화하거나 이로 인해 정책모멘텀이 동반될 경우 국내 복지 시장의 확대에 따른 실적 성장과 multiple 상승으로 주가가 긍정적인 흐름을 보일 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히 선택적 복지 사업의 경우, 그 특성상 업체 변경에 따른 불편함이 크기 때문에 재계약율이 매우 높아 점유율 변동이 크지 않다는 점과 높은 경쟁입찰 수주율을 바탕으로 꾸준히 신규 수주가 이루어지고 있는 점을 감안할 때 동사의 점유율은 당분간 안정적으로 유지될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 점유율을 유지하는 가운데 매출액이 꾸준히 증가세를 보일 것으로 예상되는 만큼 이를 바탕으로 향후에 실적 안정성이 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
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