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[투데이리포트]이지웰페어, "#복지 #플랫폼 #…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing #복지 #플랫폼 #PER 8.0배 NH투자증권에서 이지웰페어(090850)에 대해 "이지웰페어의 3분기 매출은 154억원을 기록(+19.0%, y-y)하며 성장. 하지만 영업이익은 5천8백만원(-87.2%, y-y)을 기록하며 부진. 3분기 KT를 비롯해 공공부문 신규 고객사 확대로 매출은 증가하였으나, 시스템 구축비와 신규 프로모션 비용 11억원이 반영되어 영업이익은 부진"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 기준 PER은 8.0배로 글로벌 Peer 평균인 40.0배 및 국내 인터넷 상거래 플랫폼 업체 카페24의 34.0배 대비 절대적 저평가 판단. 정부 및 기업의 지속적인 선택적 복지 확대 및 이에 따른 예산증가, 지난 10월 론칭한 오프라인 자체 결제 플랫폼(이지웰 PAY)의 서비스 확대를 통한 오프라인 사업의 저수익 탈피 등은 향후 실적 추정치 상향 및 기업가치 상승 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 위탁복지예산 1조원, 고객수 170만 명, 시장 점유율 1위(50%) 사업자로서 시장 지배력을 지속 강화하는 중. 현재 110만개의 제품을 취급하는 고마진의 온라인 판매 플랫폼은 2위 사업자(40만개) 대비 월등한 경쟁력으로 신규 고객사를 지속적으로 확보하는 중"라고 전망했다. |
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