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미래에셋증권에서 2일 비에이치(090460)에 대해 "역대 최대 2분기 달성 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 박준서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 비에이치(090460)에 대해 "2Q24 Review: 역대 최대 2분기 실적 달성. 3Q24 Preview: 역대 최대 매출 기조 지속. 고객사의 중국 점유율이 회복되고 있고 차기 모델의 외형 성장이 기대되며 동사의 높은 점유율 기반 가동률이 높은 수준으로 유지되면서 올해 역대 최대 실적을 달성할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q24 매출액 4,684억원(+53.4% YoY), 영업이익 313억원(+39.7% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 +13%, +40% 상회하는 실적 기록. 북미 고객산의 견조한 2분기 판매량으로 부품 추가 오더가 발생했고 전략 거래선 향 폴더블 부품 향 점유율 상승으로 가동률이 높아지면서 역대 최대 2분기 실적과 개선된 믹스 마진을 달성. 무선충전사업부의 비용 축소도 전체 성장에 기여한 것으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년5월 27,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 30,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.08.02 목표가 30,000 투자의견 매수

- 2024.05.03 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2023.11.28 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.02 목표가 30,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.08.02 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.02 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2024.08.02 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권