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하이투자증권에서 28일 비에이치(090460)에 대해 "Apple에 대한 기대는 곧 비에이치에 대한 기대입니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "Apple에 대한 우려는 곧 동사에 대한 우려이고, 반대로 Apple에 대한 기대는 곧 동사에 대한 기대. 최근 iPhone에 대한 컨센서스는 1.6년 전 대비 약 2,000만대 하향되어 중국 중심의 부진을 상당부분 선반영한 것으로 판단. 이제는 AI 전략에 따라 눈높이 상향의 가능성을 기대해 볼 수 있음"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 26,000원에서 27,500원으로 +6% 상향. 12MF EPS에서 25년에 대한 가중치가 커졌고, 24년과 25년의 영업이익 추정치를 각각 +3%, +4% 상향. 목표배수는 기존과 같이 10년 평균 12MF P/E인 7.6배를 적용"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 30,000원까지 높아졌다가 2024년2월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.28 목표가 27,500 투자의견 BUY

- 2024.05.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.20 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.01 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.28 목표가 27,500 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.28 목표가 30,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.05.08 목표가 32,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.05.07 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권