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하이투자증권에서 7일 비에이치(090460)에 대해 "우려가 기대로 바뀌는 변곡점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "우려의 정점은 지났음. 투자의견과 목표주가를 유지. 전방 수요에 대한 우려는 정점을 지났고, 고객사 내 점유율은 높게 유지되고 있으며, BH EVS의 수익성이 크게 개선되고 있음. ① 낮아진 기대. ② 점유율 확대. ③ BH EVS의 기여. 우려가 기대로 바뀌는 변곡점. 6월 WWDC를 앞두고 그동안의 우려가 기대로 바뀔 수 있는 구간인 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2024년 실적은 매출 1.7조원(+7% YoY%), 영업이익 1,234억원으로(+44% YoY, 영업이익률 7.3%)으로 전망. 당장의 2Q24 실적도 견고할 전망인데, BH EVS의 실적 기여가 크게 확대된 가운데, 환율이 긍정적이고, 고객사의 1분기 부품 조달이 보수적이었으며(기저효과), 신모델향 FPCB 양산이 평년보다 빠른 것으로 파악되기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 30,000원까지 높아졌다가 2024년2월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.20 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.01 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.13 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.07 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.05.07 목표가 28,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.05.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 대신증권