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이베스트투자증권에서 7일 비에이치(090460)에 대해 "전장(EVS)으로 비수기 우려 불식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "1Q24P 전장 EVS(무선충전) 이익 기여 본격화. 2024E 신사업의 점진적인 성과 창출 기대감. 2024E 실적은 매출액 1.8조원(+10.7%YoY), 영업이익 1,171억원(+38.1%YoY)으로 추정. 주가 반등의 서막. 현 주가는 저평가 국면으로 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 29,000원으로 상향(+7.4%). BH EVS 사업 안정화와 IT OLED 패널 용 FPCB 양산으로 성장 모멘텀 확대 및 과거 대비 계절적 영향이 크게 감소할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24P 실적은 매출액 2,988억원(-4.8%YoY, -42.2%QoQ), 영업이익 84억원(-5.5%YoY, -45.2%QoQ, OPM 2.8%)으로 시장 컨센서스 대비 매출액은 하회했지만 영업이익은 부합. 매출액 부진은 북미 스마트폰 고객 출하량 감소 영향(-200억 수준) 때문. 반면 영업이익의 경우 전장 EVS(무선충전) 부문이 초기 사업 구축/안정화 관련 비용 집행이 4Q23에 완료됨에 따라 1Q24P OPM이 한자릿수 후반을 기록하며 이익 기여를 본격화했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 37,000원까지 높아졌다가 2024년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.07 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.26 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.01 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.08 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.07 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.05.07 목표가 28,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.05.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 대신증권