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하이투자증권에서 2일 비에이치(090460)에 대해 "공고한 점유율과 가시성 높은 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "우려 속에 부각될 패널, FPCB 점유율. 2019 년 이후 이어져온 우려와 달리 SDC 의 Apple 내 지위는 오히려 강화되는 모습이고, 마찬가지로 SDC 내 동사의 FPCB 점유율 역시 높게 유지되고 있음. 이같은 구도는 모바일을 넘어 IT 제품(태블릿, 노트북)으로 이어질 전망. 가시성 높은 성장 스토리. 단기적으론 기대와 우려가 공존하는 구간이나, 중장기적으로는 주가 및 실적의 상방이 열려있다는 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q23 실적은 매출 3,052 억원(-10%YoY, -3%QoQ), 영업이익 98 억원(-60%YoY, 영업이익률 3.2%)으로 컨센 대비 매출과 영업이익 각각 -16%, -37% 하회. 매출 성장이 제한된 이유는 iPhone 향 물동이 계절적으로 약해지는 가운데 삼성전자 모바일 출하가 부진했기 때문이며, 외형 대비 수익성이 부진했던 이유는 BH EVS 와 관련된 일회성 비용이 있었기 때문. 3Q23 실적은 매출 5,150 억원(+9%YoY, 69%QoQ), 영업이익 515 억원(-13%YoY, 영업이익률 10%)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 39,000원까지 높아졌다가 2023년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.02 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.14 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.02 목표가 35,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.08.02 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.08.02 목표가 34,000 투자의견 BUY 하나증권