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KB증권에서 26일 비에이치(090460)에 대해 "실적으로 증명했다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 "3Q 역대 최대 실적 경신, 최대 실적 경신 흐름이 3년 연속 이어질 것으로 예상. 북미 고객사 스마트폰은 수요가 부진한 저가 모델과 달리, 고가 모델의 판매 호조 흐름은 2023년에도 지속될 것으로 전망되며, 이에 따른 수혜가 기대. 신사업으로는 차량용 무선충전기 (2Q23부터 실적 온기 반영)와 북미 고객사 태블릿향 매출 (4Q23부터 실적 반영 전망)이 2023년부터 시작됨에 따라 스마트폰 외 실적도 견조한 흐름이 기대. 전반적으로 부진한 섹터 흐름과 달리 실적 호조세가 계속해서 지속되는 점이 긍정적."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 3분기 실적은 매출액 4,732억원 (+42% YoY), 영업이익 590억원 (+35%, 영업이익률 12.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.01 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.17 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.26 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.10.26 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.06 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권