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SK증권에서 2일 비에이치(090460)에 대해 "풍부해지는 내년 재료 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 "2Q21 실적, 시장 컨센서스 크게 상회. 북미 신제품 판매 롱테일 효과와 국내 고객사향 수익성 개선. 2H21 북미 신제품에 대한 높은 기대감 여전. 내년까지도 증익 전망. 2022 5G 안테나 케이블, BMS 케이블, 폴더블용 FPCB 등 신규 아이템 실적에 기여. 전사 점진적인 연간 이익 체력 향상을 기대."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q21 매출액 1,624 억원(QoQ +17.0%, YoY +53.9%), 영업이익 -10억원(QoQ 적지, YoY 적지)를 기록하며 시장 컨센서스 크게 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 34,000원까지 높아졌다가 2021년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.04 목표가 28,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.03 목표가 27,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.16 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권