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[투데이리포트]아비스타, "제2의 베이직하우스..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 11일 아비스타(090370)에 대해 "제2의 베이직하우스"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. IBK증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아비스타(090370)에 대해 "올해는 국내 부분의 수익성 개선과 중국현지법인의 성장이 실적성장을 이끌 것으로 판단한다. 국내는 적자브랜드인 Eryn Brinie의 정리와 판매수수료 및 외주가공비 절감으로 영업이익 기준 약 30억원 이상의 수익성 개선효과가 있을 것으로 기대한다. 중국현지법인은 작년 매출액 324억원과 영업이익 27억원 달성으로 흑자전환 이후 올해 매출액 425억원과 영업이익 62억원으로 성장을 지속할 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "영업외 부분에서도 이자비용 감소와 일회성 비용 제거 등으로 수익구조가 개선될 것으로 기대한다. 디샹그룹이 최대주주로 등재된 이후 차입금은 지속적으로 낮아지고 있으며 평균 금리가 하락하고 있어 금융비용 부담이 크게 감소하고 있다. 또한 북미 및 유럽 사업에 대한 실패와 Eryn Brinie 사업철수 등으로 발생되었던 일회성 비용이 과거 2년간 모두 반영되었다는 점도 올해 수익구조 개선에 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 실적은 국내 부분의 수익성 개선, 중국 현지법인의 성장, 합작법인의 매출가시화가 순차적으로 진행되며 실적 개선 폭을 높일 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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