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[투데이리포트]아비스타, "하반기에는 개선될 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 아비스타(090370)에 대해 "하반기에는 개선될 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아비스타(090370)에 대해 "무엇보다도 긍정적인 것은 신규 브랜드 중 Kai-aakmann의 실적 개선이 지속되고 있다는 점이다. 2011년 영업이익이 17억원으로 전년 7억원 적자에서 크게 개선된 바 있고, 올해 상반기에도 4.4억원의 흑자로 전년(-2.6억원)에 비해 크게 호전됐다. 올해는 카이아크만의 본격적인 실적 호조와 함께 그동안 적자를 지속했던 에린브리니에의 사업철수를 통해 실적 개선이 동시에 이뤄질 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국 사업부문은 고급화 전략을 근간으로 본격적인 매장확대가 이뤄지면서 올해 매출액과 영업이익이 전년비 각각 71.3%, 58.8% 증가한 329억원과 34억원을 달성할 것이다. 지난 2007년부터 3년간 현지 테스트 기간을 거쳐 2010년부터 본격적인 사업확장에 돌입했고, 그 결과가 올해부터 가시화될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 패션산업의 업황 침체가 단기간 내에 빠른 회복을 기대하기는 어렵지만 국내 사업부문에서 구조조정에 박차를 가하면서 실적 개선이 가능할 것이다. 또한, 중국법인의 본격적인 성장 궤도 진입을 감안할 때 영업실적의 턴어라운드와 함께 주가 재평가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 9,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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