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[투데이리포트]노루페인트, "더 기대되는 201..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 노루페인트(090350)에 대해 "더 기대되는 2016년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 노루페인트(090350)에 대해 "2016년에는 건축용부문의 성장에 더해 페인트 B2C 시장이 본격적으로 활성화될 것으로 보여 고무적. 2015년은 홈쇼핑 및 온라인 쇼핑몰, 오프라인 등 유통 채널 확대에 투자함으로써 기반을 다졌다면, 2016년도에는 입주물량 증가와 함께 실적 개선 효과를 볼 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 아파트 외장벽 페인트 위주에서 탈피해 바닥 및 옥상 방수용 페인트 등 고마진 제품 확대에 집중하면서 전체 건축용도료 매출에서 고마진 제품 비중이 60%에 달한다. 특히 B2C 사업을 본격화하면서 다변화된 제품 포트폴리오를 갖추었다. 여기에 유가하락에 따른 재료비 절감효과까지 더해지면서 양호한 수익을 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년도 입주예정물량은 전국 27만호에 달해 전년대비 2.3%이상 증가, 수도권은 11만호로 전년대비 8.9% 이상 증가할 것으로 보여 건축용도료 전방산업의 호황이 예상된다. 이로써 유가하락에 따른 판가인하 압력을 물량 증가로 상쇄시킬 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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