thinkpool

- 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.57% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 8,320원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 26일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.9% 하락하면서 8,160원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 5.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
노루페인트	1위	2.5%	4위	-5.3%	4위	-2.1
동아타이어	2위	2.2%	1위	2.4%	1위	1.1
카프로	3위	2.1%	5위	-16.4%	5위	-7.7
강남제비스코	4위	1.5%	3위	-1.2%	3위	-0.7
태경산업	5위	0.7%	2위	0.4%	2위	0.5
화학	-	1.2%	-	1.2%	-	1.0
코스피	-	0.9%	-	-3.1%	-	-3.4

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.57%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.57% 하락하고 있다.

카프로	4,190원 ▼150(-3.46%)	강남제비스코	24,600원 ▼450(-1.80%)
동아타이어	12,650원 ▼250(-1.94%)	태경산업	5,630원 ▼50(-0.88%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 수준.PER은 5.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	노루페인트	태경산업	카프로	강남제비스코	동아타이어
ROE	10.3	2.7	1.2	3.4	0.4
PER	5.5	19.3	57.2	8.7	122.6
PBR	0.6	0.5	0.7	0.3	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 103,897주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 193,375주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 297,272주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.98%를 보였으며 기관은 9.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.53%로 가장 높았고, 외국인이 14.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,320원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,320원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,320원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,320원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.