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[투데이리포트]노루페인트, "자산가치를 겸비한 …" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 6일 노루페인트(090350)에 대해 "자산가치를 겸비한 팔방미인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 노루페인트(090350)에 대해 "노루페인트는 2006년 6월 노루홀딩스에서 도료 제조/판매 부문 일부가 인적분할돼 설립됐다. 1945년 창립한 노루홀딩스는 자동차 신차용 도료를 담당하는 노루오토코팅 (51.0%)를 연결 자회사로, 선박용 도료를 제조/판매하는 아이피케이(40.0%), 플라스틱 도료 사업을 영위하는 노루비케미칼(50.0%)을 공동투자기업으로 두고 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1) 전 사업부문에서 고르게 매출성장을 이뤄내고 있다. 특히 건축용 도료 시장점유율은 2012년 8%에서 2018년 19%까지 확대됐다. 원가 관리능력과 현금 유동성 관리능력도 경쟁사 중 가장 우수하다. 2) B2C(주거용 페인트) 시장을 선점했다. 벽지를 대체하는 주거용 페인트는 성장 잠재력이 매우 높다. 시장 규모는 아직 벽지 시장 대비 1/7에 불과하지만 연평균 20~30%씩 성장 중이다. 시장이 개화하면 노루페인트가 가장 큰 수혜를 볼 수 있다. 3) 안양공장 부지 이전으로 시가총액에 육박하는 토지매각대금이 유입될 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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