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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.21% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 9,140원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 29일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.95% 오른 8,880원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 1.37% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 11.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
백산	1위	1.8%	2위	6.8%	2위	3.7
SH에너지화학	2위	1.5%	1위	6.8%	1위	4.5
태경산업	3위	1.3%	3위	1.9%	3위	1.4
노루페인트	4위	1.3%	4위	1.4%	4위	1.0
미원상사	5위	1.1%	5위	0.2%	5위	0.2
화학	-	0.9%	-	7.7%	-	8.5
코스피	-	0.6%	-	6.7%	-	11.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.21% 상승중이다.

미원상사	222,000원 ▼1000(-0.45%)	태경산업	5,320원 ▼80(-1.48%)
백산	7,370원 ▲30(+0.41%)	SH에너지화학	1,485원 ▲25(+1.71%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.36%로 업종평균 수준.PER은 5.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	노루페인트	SH에너지화학	백산	태경산업	미원상사
ROE	10.7	12.1	13.6	5.4	16.4
PER	5.4	12.6	10.0	10.6	4.5
PBR	0.6	1.5	1.4	0.6	0.7
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월25일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,824주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 15,169주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 16,993주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.18%를 보였으며 기관은 5.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.19%로 가장 높았고, 외국인이 13.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,140원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,140원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,010원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.