thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.3% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 9,030원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 4일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 8,640원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 6.09% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
NPC	1위	1.9%	4위	-8.7%	3위	-4.5
백산	2위	1.8%	5위	-9.7%	5위	-5.3
노루페인트	3위	1.2%	3위	-6.1%	4위	-5.0
SH에너지화학	4위	1.2%	1위	-2.7%	1위	-2.2
미원상사	5위	1.1%	2위	-4.6%	2위	-4.2
화학	-	1.1%	-	0.7%	-	0.6
코스피	-	0.7%	-	0.5%	-	0.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.3% 하락중이다.

미원상사	226,000원 ▲2500(+1.12%)	SH에너지화학	1,420원 0 (0.00%)
NPC	5,220원 ▲10(+0.19%)	백산	7,020원 ▼80(-1.13%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.4%로 업종평균 수준.PER은 5.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	노루페인트	SH에너지화학	백산	미원상사	NPC
ROE	10.2	14.2	13.8	17.5	8.9
PER	5.6	10.4	9.1	4.3	8.5
PBR	0.6	1.5	1.3	0.8	0.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 56,648주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 44,480주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,168주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.39%를 보였으며 기관은 10.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.24%로 가장 높았고, 외국인이 10.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,030원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,030원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,030원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,030원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.